Греция НДС продолжает расти. Обзор рынка от аналитика

Греция: НДС продолжает расти. Обзор рынка от аналитика

Рынок аналитики продолжает расти. Совокупная выручка топ-15, несмотря на то, что его покинул №3 рейтинга прошлого года, компания «Техносерв», увеличилась на 4,5%, все ключевые игроки рынка улучшили прошлогодние показатели. А лидер прошлогоднего рейтинга GlowByte Consulting укрепил свои позиции.

Рынок вырос, несмотря на крах «Техносерва»

Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга составила p 11,736 млрд, что на 4,46% больше показателей 2020 г. Это еще больше приближает рынок аналитики к показателям 2020 г. (если сравнивать топ-10, 2020 г. проигрывает лишь p 600 млн), из чего можно сделать вывод, что участники адаптировались к кризисному периоду или даже почти преодолели его.

Динамика суммарной выручки топ-15 участников рейтинга «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных»

Уверенный рост лидеров можно связать, в первую очередь, с развитием цифровизации в России и повысившимся спросом на инструменты обработки данных. При этом заказчики хотят все более и более персонализированных предложений, а бизнес-менеджеры предпочитают самостоятельно работать с аналитическими инструментами, не прибегая к помощи ИТ-департаментов. Все чаще говорится об автономных решениях, которые практически не требуют дополнительной поддержки или регулярной настройки после внедрения.

Серьезный толчок развитию рынка дает и повышенный интерес к технологиям, которые можно назвать хайповыми. Крупные компании, серьезно представленные даже в структуре ВВП всей страны, накапливают большие данные с космической скоростью. Это относится, в первую очередь, к промышленности, ритейлу и финансовому сектору. В предприятиях из этих сегментов сложился спрос на аналитику с применением машинного обучения, искусственного интеллекта, озер данных.

Лидер сохранил свои позиции

Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала компания GlowByte Consulting. Впервые она появилась в рейтинге в 2020 г., после чего стремительно нарастила выручку и довела ее почти до p 3,36 млрд с 30-процентным ростом к прошлому году.

«На протяжении последних 15 лет GlowByte Consulting обгоняет темпы роста рынка BI. Наша компания делает приоритетом качество услуг со ставкой на долгосрочные отношениям с клиентом. При этом мы думаем и о внутреннем росте наших специалистов. Эта стратегия позволяет компании успешно работать с существующими клиентами, среди которых большинство топ-банков, телеком-компаний и розничных сетей. Также мы развиваем новые направления и рынки в области аналитики (страхование, транспорт, промышленность). Наши принципы работы позволяют нам успешно работать не только на территории России и СНГ, но и в Центральной Европе, Азии и Северной Америке, – говорит Евгений Лисицин, директор по консалтингу GlowByte Consulting.

Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России 2020

Источник: CNews Analytics, 2020

* — данные за 2020 г. скорректированы
(1) — с учетом данных BI Partner

В первой тройке произошли серьезные изменения. На второе место, которое год назад занимала компания Softline, пришел «Крок», показавший почти 57-процентный рост в сравнении с показателями 2020 г. Softline, несмотря на неплохой рост, опускается в рейтинге второй год подряд, в 2020 г. она была лидером. На третьем месте год назад был «Техносерв» (с выручкой в p 1,52 млрд), фактический уход с рынка которого, как уже говорилось, негативно повлиял на суммарные показатели топ-15.

«За прошедший год портфолио Softline пополнилось зарубежными проектами в области бизнес-аналитики, которые мы реализовали для аэропортов Камбоджи и крупной английской фармацевтической компании», – перечисляет причины успеха Станислав Воронин, руководитель направления внедрений систем бизнес-аналитики департамента бизнес-решений Softline.

Четвертое место заняла пермская компания ITPS, которая не принимала участия в предыдущих рейтингах, однако может похвастаться стабильной выручкой на уровне полумиллиарда рублей в последние два года.

Еще одним лидером прошлых лет была компания «Прогноз», покинувшая рынок три года назад. Продвижением линейки ее продуктов теперь занимается «Форсайт», который два года назад заявлял о готовности войти в топ-5. Этого не случилось ни в прошлом году (9 место), ни в этом (8 место, впрочем, при 20-процентном росте выручки).

«Продукты компании развиваются в соответствии с трендами «Индустрии 4.0», включая инструментарий гибкого интеллектуального анализа данных, работы с большими объемами информации, построения прогнозных и оптимизационных моделей, с возможностями защищенного доступа к данным в любое время и из любого места», – раскрывает причины роста Владимир Комов, генеральный директор компании «Форсайт».

Взлеты и падения

Среди всех участников рейтинга только одна компания показала отрицательную динамику – это «Форс». Наиболее стремительный рост оказался у «Крока» – 56,8%. Есть в рейтинге и более серьезный показатель – более 260% (санкт-петербургская «Нетрика»), но сами показатели выручки у этих компаний несопоставимы. То же самое можно сказать и о Qlever Solutions, которая увеличила выручку почти в полтора раза.

В число компаний с серьезным ростом выручки вошла, как и годом ранее, «Полиматика». Но если в рейтинге 2020 г. она показала рост почти в 540%, то теперь цифры оказались куда скромнее – 26,6%.

Самые быстрорастущие поставщики решений для анализа данных в России 2020

Источник: CNews Analytics, 2020

* — данные за 2020 г. скорректированы

В целом можно говорить о том, что рынок аналитики продолжает рост, хотя темпы его несколько замедлились в сравнении с предыдущими годами. Тем не менее, нельзя не учитывать, что российские компании сумели выйти на докризисный уровень, тем самым поддержав значимость BI-инструментов, спрос на которые растет с каждым годом.

Исследование CNews: Российский рынок аналитики данных продолжает уверенно расти

Рынок аналитики в России продолжает изменяться в лучшую сторону. На это влияет продолжающаяся цифровизация. Ключевые игроки показали увеличение прошлогодних показателей, нарастив при этом объемы практик и усовершенствовав используемые технологии. В прошлом году совокупная выручка топ-15 составила p 11,2 млрд. В этом году она выросла на 4,5%.

Цифровизация меняет рынок аналитики

На российском рынке BI и аналитики продолжается увеличение объемов выручки ведущих компаний. Основным фактором этого остается продолжающаяся цифровая трансформация российского рынка в целом. Этот процесс происходит несколько хаотично, но в целом прогрессивно. Бизнесу диджитализация нужна по понятным причинам: без налаженного процесса оперативной работы с большими объемами данных невозможно одержать победу в конкурентной борьбе.

При этом, если 3-5 лет назад аналитику использовали для того, чтобы получать «красивые» цифры и графики в отчетах, то сейчас владельцы данных хотят их монетизировать. Большинство руководителей до сих пор задаются вопросом: можно ли доверять данным и принимать решения на их основе». Рынок сам дает ответ на этот вопрос.

«Сегодня на первый план выходит аналитика нового поколения, в том числе — предиктивная. Она обеспечивает поиск инсайтов, то есть предположений о закономерностях, имеющихся в данных, которые полезны для бизнеса. Эволюция в том, что мы переходим от традиционной аналитики к реальным инсайтам, на основе которых можно действовать», — говорит вице-президент компании Informatica Эмилио Вальдес (Emilio Valdes).

Вместе с тем, интеграторы отмечают стремление компаний повышать внутренний уровень компетентности в работе с данными. Это увеличивает спрос на средства «самообслуживания» в области аналитики. Повышается и роль облаков, в частности, при реализации систем корпоративной отчетности. Серьезный толчок развитию рынка дает и повышенный интерес к технологиям, которые можно назвать хайповыми. Крупные компании накапливают большие данные, с космической скоростью. Это относится, в первую очередь, к промышленности, ритейлу и финансовому сектору. В этих сегментах сложился спрос на аналитику с применением машинного обучения, искусственного интеллекта, озер данных.

Лидер российского рынка не изменился

Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга составила p 11,736 млрд, что на 4,46% больше показателей 2020 г. Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала компания GlowByte Consulting. Впервые она появилась в рейтинге в 2020 г., после чего стремительно нарастила выручку и довела ее почти до p 3,36 млрд с 30-процентным ростом к прошлому году.

«На протяжении последних 15 лет GlowByte Consulting обгоняет темпы роста рынка BI. Наша компания делает приоритетом качество услуг со ставкой на долгосрочные отношениям с клиентом. При этом мы думаем и о внутреннем росте наших специалистов. Эта стратегия позволяет компании успешно работать с существующими клиентами, среди которых большинство топ-банков, телеком-компаний и розничных сетей. Также мы развиваем новые направления и рынки в области аналитики (страхование, транспорт, промышленность). Наши принципы работы позволяют нам успешно работать не только на территории России и СНГ, но и в Центральной Европе, Азии и Северной Америке, — говорит Евгений Лисицин, директор по консалтингу GlowByte Consulting.

Крупнейшие поставщики решений для анализа данных в России 2020

Источник: CNews Analytics, 2020

* — данные за 2020 г. скорректированы
(1) — с учетом данных BI Partner

В первой тройке также произошли серьезные изменения. На второе место, которое год назад занимала компания Softline, пришел «Крок», показавший почти 57-процентный рост в сравнении с показателями 2020 г. Softline, несмотря на неплохой рост, опускается в рейтинге второй год подряд, в 2020 г. компания была лидером. На третьем месте год назад был «Техносерв» (с выручкой в p 1,52 млрд), фактический уход с рынка которого негативно повлиял на суммарные показатели топ-15.

Греция: НДС продолжает расти. Обзор рынка от аналитика

Рынок аналитики данных продолжает трансформироваться. В прошедшем году совокупная выручка всех участников рейтинга выросла на 22%, а выручка топ-15 – на 24,2%, сменился лидер, пришли новые участники. На первом месте компания GlowByte Consulting, уверенно продвигавшаяся наверх таблицы с момента своего появления в рейтинге в 2020 г. Практически все участники демонстрируют если не активный рост, то положительную динамику.

Рынок аналитики возвращается к докризисным объемам

Совокупная выручка топ-15 участников рейтинга составила p 11,2 млрд, что на 24% больше показателей 2020 г. Таким образом, объем рынка практически достиг докризисных показателей 2020 г. (тогда выручка топ-10 компаний составила p 11,3 млрд).

Динамика суммарной выручки топ-15 участников рейтинга «Крупнейшие поставщики решений для анализа данных», p млрд

Такой резкий рост объясняется несколькими причинами. Поставщики решений отмечают более сознательное, зрелое отношение бизнеса к накопленным данным. Компании хотят использовать имеющиеся данные для решения самых разных задач: получения отчетности, прогнозирования роста и развития, сокращения затрат, обеспечения безопасности и т.д.

Мощным драйвером становятся и новые технологии: участники рейтинга отмечают рост проектов, использующих машинное обучение, технологии интернета вещей. Активно растет направление клиентской аналитики, прежде всего в таких сегментах рынка, как ритейл и банки. В ритейле набирает обороты также видеоаналитика и ставшая популярной благодаря 54-ФЗ кассовая аналитика. Искусственный интеллект и большие данные находят свое применение в самых разных сферах, в том числе и в спорте.

Гонка за лидерством

Таблицу участников возглавила компания GlowByte Consulting. Впервые появившись в рейтинге в 2020 г., компания уверенно двигалась вперед. «Наша компания уже на протяжении многих лет демонстрирует достаточно высокие темпы роста, выше роста рынка BI в целом, 2020 год не исключение, – говорит Евгений Лисицин, директор по консалтингу. – В 2020 году компания фокусировалась на повышении эффективности и качества работы, в 2020 году мы увидели «отложенный» рост бизнеса, связанный с этим.

Мы стабильно придерживаемся трех ключевых принципов: приоритет качеству услуг, поддержка долгосрочных отношений с клиентами и развитие за счет внутреннего роста лучших специалистов. Эта стратегия позволяет GlowByte не только успешно оказывать услуги существующим клиентам (среди которых большинство топовых банков, телекомов и розничных сетей), но и развивать новые направления и рынки в области аналитики, такие как страхование, транспорт, промышленность и другие».

CNews Analytics, 2020 г.

На третье место в рейтинге ворвалась компания «Техносерв», заменив давнего участника, компанию ATConsulting, которая пока переживает довольно сложный период.

В прошлом году о своих планах попасть в топ-5 крупнейших игроков рынка аналитики заявляла компания «Форсайт», ставшая в конце 2020 г. поставщиком решений Prognoz Platform. Напомним, что компания «Прогноз», бывшая бессменным лидером рейтинга с 2020 по 2020 гг., ушла с рынка в 2020 г., а продвижением линейки ее продуктов теперь занимается «Форсайт». Однако по итогам 2020 г. компания в топ-5 не вошла, заняв лишь 9 место.

«Мы по-прежнему нацелены на лидирующие позиции российского рынка бизнес-аналитики В начале 2020 года у нас было намерение «ворваться» на рынок, чуть позже мы скорректировали тактику: решили сыграть «в долгую», постепенно наращивать свое присутствие на рынке, в том числе за счет расширения нашей продуктовой линейки, – комментирует Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию компании «Форсайт». – Мы хотим, чтобы рынок знал компанию «Форсайт» и как разработчика Prognoz Platform, и как создателя новых российских продуктов для аналитики данных. Поэтому в первом полугодии 2020 года мы выпускаем на рынок собственные программные продукты и в ближайшее время (совместно с партнерами) планируем их первые внедрения».

Взлеты и падения

Основное увеличение совокупной выручки пришлось на топ-15 участников рейтинга – шесть из этих компаний выросли более чем на 50%, и среди них новый лидер рынка, компания GlowByte Consulting. В пятерку компаний, показавших самый активный рост, попали двое новичков рейтинга – «Корус Консалтинг» и совсем молодая компания Polymatica, которая демонстрирует более, чем пятикратный рост фактически «с нуля».

«На конец 2020 года наш штат был почти в 2 раза меньше и, в основном, состоял из разработчиков, – комментируют в компании. – В 2020 году мы сильно приросли, появилось больше «продавцов» и, соответственно, выросли объем продаж и выручка. В 2020 году мы продолжаем расти и развиваться дальше».

Самые быстрорастущие поставщики решений для анализа данных в России 2020

На втором месте – компания «Форсайт», успешно реализующая решения линейки Prognoz Platform. «Компания «Форсайт» начала деятельность в сфере разработки программного обеспечения для решения задач бизнес-аналитики в декабре 2020 года. Показатели роста в 2020 году говорят о доверии со стороны рынка к нам, нашим продуктам и компетенциям. В целом, стремительный рост – характерная ситуация для новых игроков, которые активно ведут себя на рынке, имеют необходимые ресурсы для достижения целей».

Некоторые компании показывают незначительное падение. Это связано с пересмотром стратегии, изучением новых технологий и т.д. Так, компания «Айкумен ИБС», в прошлом году оказавшаяся в пятерке самых быстро растущих компаний, в этом году показала самое большое падение выручки. Такие результаты в компании объясняют долгосрочными инвестициями в новые бизнес-модели и наращиванием интеллектуального потенциала: «2020 год для нашей компании прошел под знаком прежде всего качественного развития, – поясняет генеральный директор «Айкумен ИБС» Ирина Касаткина. – В 2020 году основное внимание было направлено на повышение научно-технического потенциала и усиление интеллектуальных ресурсов «Айкумен ИБС» для реализации ряда долгосрочных проектов и разработки новых информационно-аналитических продуктов в формате сервисной бизнес-модели. Мы рассматриваем эти стратегические инвестиции, как необходимый шаг к достижению технологического лидерства и рыночной конкурентоспособности отечественных систем автоматизированного анализа данных как на региональном, так и на международном уровнях».